一家以畸形人为卖点的巡回马戏团，每晚演出后都会有一名观众变成新的“怪胎”。
1932年，美国大萧条时期，一家名为“弗洛伊德怪胎秀”的马戏团在荒僻小镇间巡演。团里有连体姐妹、毛孩、象皮病女人和没有四肢的“蠕虫男孩”。每场演出最后，团长弗洛伊德会邀请一名观众上台互动，第二天那名观众就会患上一种离奇的畸形病——有人长出第二张脸，有人皮肤石化。记者杰克怀疑这是连环杀人案，伪装成小丑混入马戏团。他发现蠕虫男孩其实是弗洛伊德的私生子，天生没有手脚，弗洛伊德为了让他不再孤独，用从南美巫师处学到的诅咒术，将正常人“扭曲”成怪胎。杰克试图揭发，却发现自己也中了诅咒——他的后背上开始浮现另一个人的脸，而且正在对着他笑。
每一集都是视觉和道德的双重折磨，畸形人既是受害者又是加害者，令人不寒而栗。蠕虫男孩那句“我们不是怪物，我们只是不想一个人当怪物”的台词，足以让恐怖片影迷记一辈子。
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