奥菲尔在里约狂欢节爱上尤莉迪丝，却不知自己正一步步走向命运写好的悲剧终章。
在里约热内卢的贫民窟，黑人青年奥菲尔是位才华横溢的吉他手。狂欢节前夕，他意外救下了逃婚的乡下姑娘尤莉迪丝，两人迅速坠入爱河。然而奥菲尔已有未婚妻，嫉妒的她在狂欢节之夜制造混乱。混乱中，奥菲尔误杀了尤莉迪丝。悲痛欲绝的他背着尸体穿越整个城市，试图用音乐唤醒爱人。在非洲巫术的仪式中，奥菲尔发现自己只是神话中某个角色的轮回，而每一世的结局都是失去所爱。最终他选择打破轮回，抱着尤莉迪丝走进了大海。
将希腊神话移植到现代巴西贫民窟，用桑巴节奏包裹宿命悲剧。导演对色彩和音乐的把控近乎疯狂，最后海边那场戏让人头皮发麻，比原版更狂野也更绝望。
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