1868年，一名法国军官被派去日本训练新政府军，却爱上了他本该消灭的最后一个武士集团。
1868年，明治维新进入尾声。法国陆军上尉朱利安受命以“军事顾问”身份前往日本，帮助新政府剿灭东北地区最后一个拒绝缴刀的武士集团——“白河众”。朱利安精通剑术，起初对武士不屑一顾。他在一次遭遇战中被俘虏，白河众的首领、年近七十的武士勘助没有杀他，反而请他喝茶。朱利安在白河众的村子里住了三个月，教他们步枪原理，跟他们学习砍竹、禅修和俳句。当新政府军的大炮对准村庄时，朱利安换上了勘助送他的旧盔甲，站在了武士们的前面。炮火中，两支军队都沉默了。
表面是武士片，实则是对忠诚与荣誉的终极拷问。朱利安从征服者到守护者的转变极其可信，因为导演没有让他“变”成日本人，而是让他选择了自己的道。最后一场雪中冲锋，美学登峰造极。
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