大萧条时期，一个乐观的红发孤儿被亿万富翁收养，但她拒绝用笑容交换富贵生活。
11岁的红发女孩安妮住在汉尼根小姐的孤儿院，天天梦想着找到亲生父母。她意外被选中去亿万富翁“爸爸”沃巴克斯的豪宅过圣诞节。沃巴克斯原本只是想借领养孤儿做公关，却被安妮的“Tomorrow”歌声和永不低头的倔强打动，决定正式收养她。但汉尼根小姐和她的弟弟密谋冒充安妮的父母，骗取五万美元悬赏。在广播电台的全城寻亲直播中，安妮当众揭穿了骗局，同时面对一个更残酷的事实：亲生父母早已去世。沃巴克斯问她：“那你还愿意留下来吗？”安妮擦干眼泪说：“你得先唱完那首歌。” 影片在合唱《Tomorrow》中结束。
经典中的经典。安妮不是傻白甜，她的乐观建立在看透世态炎凉之后。音乐段落与叙事结合得天衣无缝，纽约大桥上那段独舞，是全片灵魂。
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